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Collaborateur gestion de patrimoine junior H/F (CDI)

69002 Lyon, France CDI
Publié le 23/09/2019

Description du poste

Maillon central de notre organisation, vous assurez, sous la responsabilité d'un associé, le back et middle office en matière de gestion de patrimoine dans le respect des règlementations, des procédures et d'une confidentialité absolue.
Un quart de votre temps est dédié à l'office management.

Missions auprès d'un associé-gérant
- Appui commercial, préparation des rendez-vous clients, des dossiers et contrats ; édition de tableaux de synthèse et des propositions écrites.
- Suivi opérationnel des actes sur les contrats et gestion des formalités: souscriptions, arbitrages, rachats, transferts, modifications, veille et activation de procédures auprès des fournisseurs et clients, vérification des délais et retours de pièces ; contrôle et mise en conformité constante des dossiers avec l'évolution de la réglementation.
- Tableaux de reporting, bilans et synthèses, application des obligations et procédures règlementaires du cabinet.

Office Management
- Accueil téléphonique et physique, rédaction courriers, appui marketing et commercial.
- Intendance du cabinet.

Profil recherché

- Titulaire d'un Master 2 Finance/Gestion de Patrimoine ou équivalent, avec si possible une première expérience, vous souhaitez vous épanouir dans un rôle de bras droit d'une équipe d'associés-experts, au contact direct des produits, des fournisseurs et de la relation client. - D'un relationnel prévenant et dynamique, alliant présence, courtoisie et discrétion, vous véhiculez l'image de qualité et de professionnalisme de notre cabinet. Vous savez vous adapter avec diplomatie et souplesse à des interlocuteurs exigeants. - Rigoureux/se, fiable et organisé-e, vous aimez les chiffres, vous avez un bon esprit de synthèse, une excellente expression écrite et orale, une orthographe irréprochable. - Vous maîtrisez le Pack Office, dont Excel fonctions avancées. - Vos qualités d'efficacité et de vigilance, votre esprit d'équipe et d'initiative seront des atouts majeurs pour réussir dans la fonction. Rémunération fixe + primes, tickets restaurant, mutuelle. Statut cadre. Merci d'adresser votre CV détaillé (format pdf) avec une lettre de motivation sous la référence CGPJ, en indiquant votre disponibilité et vos prétentions salariales.

Présentation de l’entreprise

Société de conseil en gestion d'actifs et de patrimoine auprès d'une clientèle premium de dirigeants d'entreprise et de particuliers, nous bâtissons notre réussite sur la qualité de notre expertise, notre écoute et la satisfaction de nos clients. Grâce à notre indépendance capitalistique, nous pouvons proposer des solutions d'investissement et de placement sur mesure, sélectionnées auprès d'un panel de fournisseurs diversifié. Pour accentuer notre développement, nous recrutons pour notre siège à Lyon un/e Collaborateur/ice Gestion de Patrimoine junior h/f.
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