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Benoit CHALLAN BELVAL

CHALONS EN CHAMPAGNE ET NANCY

En résumé

Mes compétences :
Assurance
Banque
bourse
Conseil
Courtage
Finance
gestion de patrimoine
Immobilier

Entreprises

  • FINAVEO & Associés - Responsable commercial NORD-EST

    2014 - maintenant

  • Cozanet&Cie (gestion de patrimoine) - Conseiller Patrimonial

    2010 - maintenant Conseil en Gestion de Patrimoine, Cabinet Familial(1000 clients, 63 millions d’euros sous gestion.
    Tâches accomplies :
    - Montage de dossiers patrimoniaux
    - Propositions commerciales(Avec l’aide du logiciel BIG EXPERT)
    - Entretiens clients
    - Déploiement géographique d'une nouvelle entité dans l'Est

  • CDER (Conseil en Gestion d'Exploitations Agricoles) - Stagiaire - Département Stratégie Patrimoniale

    2010 - maintenant - Etude et relecture de divers dossiers (stratégie retraite, stratégie prévoyance, stratégie placements…)
    - Enquêtes auprès des collaborateurs des autres services

  • BANQUE KOLB - Conseiller clientèle

    NANCY 2009 - 2010

  • Crédit agricole du Nord Est - Salarié

    Montrouge 2005 - 2007 Agence de SUIPPES (Marne).
    Tâches accomplies :
    - gestion du guichet principal.
    - vente de produits financiers.
    - conseiller clientèle.

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