Kevin CIMINO

Conseil et formation
- Tenir l’intérim du Directeur d’agence, par le développement de l’activité commerciale et la maîtrise du risque opérationnel et de conformité
- Participer à la vie de l’agence et travailler en équipe
- Maintenir un contact avec les chargés de clientèle et leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et le développement de leur activité commerciale
- Organiser la gestion prévisionnelle des rendez-vous de l’agence et réaliser le suivi des animations

Bilan patrimonial et stratégie adaptée
- Accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement, de protection et de transmission de leur patrimoine
- Etablir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en maîtrisant les risques
- Apporter des conseils sur les services et placements
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques

Prospection et développement de nouveaux clients
- Rechercher de nouveaux clients et développer le portefeuille clientèle
- Lutter contre l’attrition et fidéliser la base active
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales et placements avantageux
- Développer les projets clients par le financement de prêts immobilier et consommation

Réglementaire et technique
- Détecter et qualifier le niveau de connaissance et d’expérience de la clientèle, en matière de marché d’instruments financiers
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial, dans le domaine de produits financiers, d’assurance et prévoyance