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Jean-Luc SERRES

Puteaux

En résumé

Mon métier consiste à vous écouter, vous informer et vous accompagner dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de la protection et de la transmission du patrimoine pour vous ou votre entreprise.

Professionnel attentif, je vous propose des solutions les mieux adaptées pour assurer :
- votre avenir et celui de vos proches
- vos placements et votre patrimoine avec optimisation fiscale et successorale

Si j'ai interpellé votre curiosité, je vous invite à prendre contact dans le cadre de mon activité de conseil, mais également pour créer des liens privilégiés :

La retraite : comment l'envisager et dans quelles conditions
La protection du conjoint : quel statut
Les implications patrimoniales de la famille recomposée
La pression fiscale : utiliser les lois actuelles (Impot sur le Revenu ou Isf...)

Mes compétences :
Management
Négociations commerciales
Investissement
Épargne
Santé
Défiscalisation

Entreprises

  • Allianz - Responsable Pole Patrimonial

    Puteaux 2013 - maintenant
  • AXA France - Agent général Prévoyance & Patrimoine

    Nanterre 2011 - maintenant Mes engagements :
    - En permanence de l'Ecoute pour nouer une relation de confiance
    - Un conseil adapté : j'élabore avec vous un diagnostic Social & Patrimonial qui se veut pédagogique, analytique, complet pour une solution sur-mesure
    - Au quotidien de la simplicité pour décrypter les sujets économiques, financiers et sociaux
    - Une présence engagée à vos cotés lors des évènements clés de votre vie personnelle et professionnelle

    Bien entendu, sans valeur ce service ne serait pas complet :
    - recherche de l'excellence
    - éthique
    - secret professionnel.

  • Unilever - Chef des Ventes régional

    Rueil-Malmaison 2005 - 2011 Après une première expérience de chef de secteur sur la région Languedoc, je me suis déplacé vers la région de Toulouse pour prendre la responsabilité de la région Sud-ouest.

    Depuis octobre 2005, j'entrainais et mobilisais mon équipe de 6 chefs de secteur sur le 1/4 Sud-ouest de la France.

    J'ai participé aussi à la recherche d'axe de croissance avec nos partenaires distributeurs dans le domaine de la RHF/CHD.
  • Unilever - Chef de secteur

    Rueil-Malmaison 1998 - 2005 Dévéloppement du portefeuille clients restauration (CHR/RHF, collectivité) sur la région Languedoc.
  • Brioche Pasquier - Promoteur des ventes

    LES CERQUEUX 1996 - 1998 - Gestion d'un parc de magasins (Hyper+Super) des enseignes nationales sur le 34,30 et 13.
    - Optimisation des accords régionaux et nationaux
    - Formation des personnels des enseignes pour gérer le rayon
  • Service Militaire Marine Nationale - Transmetteur

    1995 - 1996

Formations

Réseau

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